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Quantum Genomics accroît ses marges de manoeuvre opérationnelles en mettant en place une ligne de financement flexible avec Kepler Cheuvreux   (05/03/2018 18:30)
  • Etude NEW-HOPE (hypertension) : recrutements plus rapides que prévu
  • Etude QUID HF (insuffisance cardiaque) : élargissement du profil des patients ciblés
  • Communication du Plan stratégique à 3 ans le 19 avril 2018

Quantum Genomics (Euronext Growth - FR0011648971 – ALQGC), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments agissant directement sur le cerveau pour le traitement de l'hypertension et de l'insuffisance cardiaque, annonce la mise en place d'une ligne de financement en fonds propres (Equity line), structurée et garantie par Kepler Cheuvreux, pouvant atteindre le montant maximal de 24 M€1 sur une durée de 3 ans. Ce financement permet à la société de sécuriser son plan de développement dans la durée et d'accroître sa flexibilité opérationnelle pour asseoir son positionnement d'acteur engagé et innovant, sur un marché qui connaît une nouvelle dynamique depuis quelques mois.

 

Un plan de financement sécurisé dans la durée pour une flexibilité accrue

Kepler Cheuvreux s'est engagé à souscrire, au cours des 36 prochains mois et sous réserve que les conditions contractuelles soient satisfaites, un montant maximal de 24 M€, dont une première tranche de 6 M€ émise à compter du 5 mars 2018, date de signature de l'accord. Quantum Genomics conserve la possibilité de suspendre ou mettre fin à cet accord à tout moment et garde donc la maîtrise du rythme de l'accompagnement financier offert par Kepler Cheuvreux. Les actions seront émises sur la base d'une moyenne des cours de bourse pondérée par les volumes sur les deux jours de bourse précédant chaque émission, diminuée d'une décote maximale de 7,5%. Cette décote permet à Kepler Cheuvreux, qui n'a pas vocation à rester au capital de Quantum Genomics, d'intervenir en tant qu'intermédiaire financier et de garantir la souscription des actions dans le cadre d'un engagement de prise ferme.

A titre indicatif, dans l'hypothèse d'une utilisation de la première tranche de cette ligne de financement déjà autorisée par l'AG du 8 juin 2017, soit 6 M€ avec l'émission de 2 197 000 actions au prix de
2,73 €2, un actionnaire détenant 1,00% du capital de Quantum Genomics avant la mise en place de ce financement, verrait sa participation passer à 0,83% du capital3.

Lionel Ségard, Président-Directeur Général de Quantum Genomics, explique « La première tranche de 6 M€ permet de s'adapter au recrutement plus rapide que prévu des patients dans notre étude NEW HOPE menée aux Etats-Unis dans l'hypertension artérielle. A plus long terme, cette opération, si elle est approuvée en assemblée générale, permet de sécuriser nos financements jusqu'à fin décembre 2020 et de soutenir notre capacité d'exécution dans un marché où la recherche pour de nouveaux traitements cardiovasculaires connaît un net regain d'intérêt. C'est un atout clé pour consolider, voire intensifier, notre plan d'études cliniques dans l'objectif de développer et apporter rapidement aux patients une nouvelle classe de médicaments contre l'hypertension ciblée et l'insuffisance cardiaque. Nous communiquerons d'ailleurs le 19 avril notre plan stratégique à 3 ans ».

Le nombre d'actions émises dans le cadre de cet accord et admises aux négociations fera l'objet d'avis Euronext ainsi que d'une communication sur le site Internet de Quantum Genomics. Leur émission ne donne pas lieu à l'établissement d'un prospectus soumis au visa de l'AMF.

 

Deux études cliniques en cours pour mettre au point une innovation majeure

Cette opération de financement intervient alors que Quantum Genomics mène actuellement deux études cliniques pour mettre au point sa classe de médicaments cardiovasculaires :

  • NEW-HOPE : étude de phase II dans l'hypertension artérielle 

Cette étude cible un profil de patients hypertendus, en surpoids ou obèses, dont la moitié est issue de minorités ethniques américaines (afro-américains, hispaniques, asiatiques) qui présentent un profil particulièrement sujet à une hypertension compliquée, voire résistante. Conduite dans 25 hôpitaux aux Etats-Unis sur 250 patients, NEW-HOPE a débuté en novembre dernier et les recrutements de patients se font à un rythme particulièrement soutenu, en avance sur les prévisions initiales.

  • QUID HF : étude de phase IIa dans l'insuffisance cardiaque

Cette étude pilote, qui fait suite à des résultats précliniques prometteurs ayant mis en évidence une amélioration significative de la fonction cardiaque chez le rat après un infarctus du myocarde, vise à évaluer la sécurité et tester les marqueurs d'efficacité de son candidat-médicament chez l'homme dans l'insuffisance cardiaque. Menée dans huit pays d'Europe, cette étude a fait l'objet d'un amendement en début d'année élargissant le profil des patients ciblés pour simplifier et accélérer le processus de recrutement.

Quantum Genomics continue de travailler activement à la mise au point de son approche innovante en se concentrant sur deux aires thérapeutiques prometteuses où les besoins restent insuffisamment couverts : l'hypertension artérielle et l'insuffisance cardiaque. Dans cette optique, la société communiquera le 19 avril son plan stratégique pour les trois prochaines années.

Ainsi, le calendrier des évènements pour les trois prochains mois est le suivant :

  • 8 mars 2018 : Réunion investisseurs individuels F2IC (Bordeaux)
  • 12-14 mars 2018 : Conférence BIO-Europe Amsterdam
  • 29 mars 2018 : Publication des résultats de l'exercice 2017
  • 18-19 avril 2018 : Smallcap Event (Paris)
  • 19 avril 2018 : Communication du plan stratégique à 3 ans

 


A propos de Quantum Genomics

Quantum Genomics est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments cardiovasculaires, fondée sur le mécanisme d'inhibition de l'Aminopeptidase A cérébrale (Brain Aminopeptidase A Inhibition ou BAPAI). Seule société au monde à poursuivre cette approche innovante ciblant directement le cerveau, elle s'appuie sur plus de vingt années de travaux en recherche fondamentale et clinique dans les plus grands centres français (INSERM, CNRS, Collège de France, Université Paris-Descartes). Quantum Genomics a ainsi pour objectif de développer des traitements innovants de l'hypertension artérielle compliquée voire résistante (environ 30% des patients sont mal contrôlés ou en échec de traitement), et de l'insuffisance cardiaque (un patient sur deux diagnostiqué meurt dans les cinq ans).

Basée à Paris et New York, la société est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011648971 - ALQGC) et inscrite sur le marché américain OTCQX (symbole : QNNTF). Plus d'informations sur Quantum Genomics. Suivez-nous sur Twitter et Linkedin.


Contacts

Quantum Genomics  
Lionel Ségard
Président-Directeur Général
01 85 34 77 70
Marc Karako
Vice-Président Finance - Relation investisseurs
01 85 34 77 70 - marc.karako@quantum-genomics.com
So Bang  
Francis Temman
Communication médias et scientifique
06 50 92 21 56 - francis@so-bang.fr
Nathalie Boumendil
Communication financière
06 85 82 41 95 - nathalie@so-bang.fr
Edison Advisors (U.S.)  
Tirth Patel
Investor Relations
+1 (646) 653-7035 - tpatel@edisongroup.com

 


1 Cette opération est mise en œuvre en vertu de la 8ème résolution de l'Assemblée Générale des actionnaires du 8 juin 2017, pour une première tranche de 6 M€. Le solde de l'opération est soumis à l'autorisation de la prochaine Assemblée Générale de la société.

2 A titre d'exemple

3 Sur la base de 10 989 392 actions composant le capital social de Quantum Genomics au 5 mars 2018.



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